下面是小编为大家整理的电气设备行业：欧洲电桩助力放量，电车平价时代已至,供大家参考。
目 录 1、欧洲新能源汽车市场：集中度较高，前五销量占比超过 75%
..................... .- 4 - 2、充电桩政策：持续补贴，慢充、快充和超充并驱规划...................................- 5 - 3、充电桩标准：“三足鼎立”向趋同化发展，欧美与亚太互联渗透...................- 7 - 4、电桩现状：快慢互补，多边合作，超充网络规划布局...................................- 8 - 5、充电便利性：高密度站点覆盖 +
个性化收费服务 +
充电点智能搜寻....- 11 - 6、车企：自建充电桩，消除续航焦虑 ................................................................- 13 - 6.1 特斯拉：延续欧洲电车“牛市”，有序推进泛欧洲充电网络.....................- 13 - 6.2 大众：通过 Elli 和 Lonity 合理布局欧洲充电网络....................................- 16 - 7、平价时代：经济型与豪华型电车平价优势凸显，欧洲电车放量如箭在弦.- 17 - 8、投资建议............................................................................................................- 22 - 9、风险提示............................................................................................................- 23 -
图 1、2014-2019 年欧洲汽车销量结构（辆）
......................................................- 4 - 图 2、2019 年欧洲汽车销量及其占比（辆）........................................................- 4 - 图 3、2014-2019 年欧洲五国纯电动车销量情况（辆）
......................................- 4 -图 4、欧洲五国充电桩激励政策............................................................................- 6 -图 5、CHAdeMO 全球充电桩布局（单位：座）.................................................- 7 -图 6、三种充电标准对比........................................................................................- 7 - 图 7、充电桩国际标准化变动图............................................................................- 8 - 图 8、2010-2019 年欧洲公共充电桩数量迅速增长（个）
..................................- 9 - 图 9、欧洲五国占全欧洲充电桩总和的 75.8%（个）
.........................................- 9 - 图 10、近年欧洲各国高速公路长度一览（km）
............................................... - 11 - 图 11、2017 年欧盟各国高速公路长度占比........................................................- 11 - 图 12、欧洲五国高速公路快充电桩数量/100km ................................................- 12 - 图 13、lonity 充电站..............................................................................................- 12 - 图 14、lonity 站点高密度规划与开放..................................................................- 12 - 图 15、lonity 站点提供个性化收费服务..............................................................- 13 - 图 16、2015-2019 特斯拉全球季度交付量（辆）
..............................................- 14 - 图 17、2016-2019 特斯拉全球年度销售量（辆）
..............................................- 14 - 图 18、2019 年特斯拉欧洲市场销售量（单位：辆）........................................- 14 - 图 19、Tesla Model 3 车型图 ................................................................................- 14 - 图 20、Tesla Superchargers@欧洲映射网络.........................................................- 15 - 图 21、特斯拉超级充电桩图 ................................................................................- 15 - 图 22、特斯拉 V2&V3 超充部件对比..................................................................- 15 - 图 23、V2、V3 超充功率实验曲线......................................................................- 16 - 图 24、V2、V3 超充功率实验对比......................................................................- 16 - 图 25、大众 Wall box 充电桩................................................................................- 17 - 图 26、Tesla
欧洲充电费用..................................................................................- 20 - 图 27、全球新能源汽车产销预测(万辆)..............................................................- 22 - 图 28、全球新能源汽车产销预测(万辆)..............................................................- 22 - 图 29、国内充电桩相关公司 ................................................................................- 23 -
表 1、欧洲主要国家充电桩个数（万个）
...........................................................- 10 - 表 2、欧洲主要国家车桩比...................................................................................- 10 - 表 3、欧洲超级充电网络项目梳理 .......................................................................- 10 - 表 4、Elli 和 Lonity 对比分析................................................................................- 16 -
表 5、三款大众 Wall box 对比
............................................................................. .- 17 - 表 6、Golf & e-Golf 成本比较@挪威....................................................................- 18 - 表 7、Golf & e-Golf 成本比较@英国....................................................................- 18 - 表 8、Golf & e-Golf 成本比较@法国....................................................................- 18 - 表 9、Golf & e-Golf 成本比较@德国....................................................................- 19 - 表 10、Golf & e-Golf 成本比较@荷兰..................................................................- 19 - 表 11、Tesla &
奔驰 C220 成本测算@欧洲五国.................................................- 20 -
报告正文
1、欧洲新能源汽车市场：集中度较高，前五销量占比超过 75%
德国、英国、法国、挪威、荷兰是欧洲新能源汽车消费大国，2019 年销量占欧洲比例 75%，研究这五个国家新能源汽车市场具备较强的代表性。
作为传统的汽车大国，德、法、英三国的汽车产销量近年来一直位居欧洲前三。
2019 年德国、法国和英国的汽车销量分别为 39.6 万，27.4 万和 26.9 万辆，占比欧洲 19.8%，13.7%和 13.4%。
追踪 2014-2019 年欧洲电动车（纯电+混电）的销售情况，德国、法国、英国、挪威、荷兰五国的电车销量逐年快速增长，2019 年的销售量分别为 6.1 万，4.9 万， 4.1 万，6.0 万和 6.1 万，值得一提的是，即便在 2019 年全球车市大幅下挫的颓势下，五国的电车销量不改迅猛之势，尤其是荷兰和英国电车销量增速超过 100%。
欧洲五国的电车市场近年来都实现了快速高增长，在欧洲整体的政策持续向新能源车市场倾斜的前提下，电动汽车已经开始放量，德、法、英、挪、荷兰五国电车体量相似，各国电车销量占比欧洲 15%左右，五国共计占比 75%，是欧洲电动化浪潮下的排头兵。
图
1、2014-2019 年欧洲汽车销量结构（辆）
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2、2019 年欧洲汽车销量及其占比（辆）
资料来源：
M arkline s ，兴业证券经济与金融研究院整理 资料来源：
M arkline s ，兴业证券经济与金融研究院整理
图
3、2014-2019 年欧洲五国纯电动车销量情况（辆）
资料来源：
M arkline s ，兴业证券经济与金融研究院整理
2、充电桩政策：持续补贴，慢充、快充和超充并驱规划 作为电动汽车的补能工具，充电桩在整个电动车生态产业链中扮演着举足轻重的角色，因此欧洲各国在大力推广本国汽车电动化之余，同时配套了对应的充电桩激励政策。
整体上看，欧洲电车五大国充电桩的相关激励政策于 2016 年前后开始实施，详细地制定了每一年对居民（私人）与公共充电桩的补贴预算以及中长期充电桩建设规划。
具体来看，充电站建设环节：
德国：计划从 2017 年至 2020 年年底，拨付总计 3 亿欧元用于建立公共充电站的激励计划，新建至少 1.5 万个公共充电站，其中 1 万个常规充电站（功率≤22kw，1 亿欧元）和 5000 个直流快速充电站(功率>22kw，2 亿欧元)。截止到 2019 年 8 月，已批准 1.7 万个充电点申请，已资助 5200 个充点电投入运营。根据德国的目标，到 2030 年建成 100 万个公共充电桩，为此政府计划投入 35 亿欧元用于公共充电桩扩建。
法国：三项投资计划并举。“未来投资计划”（PIA）拨付 6100 万欧元建设 2万多个充电点；ADVENIR 计划自 2016 年 2 月 10 日起资助在停车场（商店或企业）和集体住房中安装 1.2 万个私人充电站；《绿色增长能源过渡法》设定了到 2030 年安装 700 万个充电点的目标。
挪威：财政资助，计划在主要道路上每 50 公里设立一个快速充电站；法规约束，2016
年起对于新建筑的停车场，至少 6%的设备费用用于电动汽车充电桩建设。
荷兰：资助 200 万欧元用于充电基础设施建设，计划到 2020 年底，建有 46 个超速充电站。
英国：2020 年 2 月通过《房屋建设法规》，要求此后新建的房屋建筑必须配有至少一个充电点。同时英国财政部已经启动了一项 4 亿英镑的基金用于加强英国电动充电站的建设。根据英国 BBC 披露的消息：第一笔 7000 万英镑已经分配给 3000 个充电点。
充电桩补贴环节：
德国：①正常充电点补贴最高 40％，上限 2500 欧元；②50-100kW 直流充电点补贴最高 50％，上限 1.2 万欧元；③高于 100kW 直流充电点补贴最高 3 万欧元；④连接到电网的补贴最高 5000 欧元（低压）和 5 万欧元（中压）；⑤用于充电站升级以及替换网络升级的补助上限 40%。
英国：17-18 年拨款 150 万英镑，18-19 和 19-20 年拨款 450 万欧元用于街道住宅充电点安装；私人充电桩补贴 75%，上限为 500 英镑，含增值税（申请资格：2016.10 后超半年汽车使用权+合法的私人非街道停车场+财产相关联）
法国：私人充电桩享受 30%的税收减免；ADVENIR
计划对于公司和公共领域充电桩费用提供补助 40%，私人补助 50%，截止到 2018 年底。
挪威：2018 年预算 210 万欧元；2017 年预算 105 万欧元。
荷兰：2017 年拨款 330 万欧元给 RET 公共交通公司用于建设充电站和购买电动客车。
图
4、欧洲五国充电桩激励政策
资料来源：E AFO ，兴业证券经济与金融研究院整理
3、充电桩标准：“三足鼎立”向趋同化发展，欧美与亚太互联渗透
中国国标 GB/T、日本 CHAdeMO 以及欧美 CCS（DC/AC）标准伴随着电动汽车市场的快速发展，在很长一段时间主导着本土充电桩的标准体系。地域上呈现出 三足鼎立之势，一定程度限制了电动汽车全球化的推广和应用，对整车厂充电接头的设计及制造带来麻烦，不利于配套充电桩的管理与维护。因此充电标准的融合与统一能够进一步提高电动汽车产业链的降价空间。
日本 CHAdeMO 标准于 2010 年 3 月由日本电动汽车协会最先提出，是目前全球分布最为广泛的充电技术，在推广标准的“混战”中独具先发优势，在日本充电桩的总数位居首位，并且在欧洲市场夺得一席之地。根据 CHAdeMO 协会发布数据，截止 2018 年 6 月，CHAdeMO 充电桩已在全球范围内布局 1.8 万余座，其中 日本 7241 座，北美 2362 座，欧洲 6260 座，遍布全球 71 个国家； 欧美 CCS 标准于 2012 年 5 月由美系、德系车企福特、通用、奥迪、宝马、戴姆勒和保时捷等欧美八大车企统一并发布。CCS（DC/AC）标准的优势在于将交流 &直流、慢充&快充的充电形式整合到一个插头上，集各种形式与一身，深受美德整车厂的认可。此外 CCS 标准还获得政策扶持，欧盟在 2014 年发布《替代能源基础设施建设指令》，规定 2017 年之后新建的快速充电桩必须支持 CCS 标准。
中国 GB/T
20234 标准于 2011 年发布，对充电桩通用要求、交流&直流充电接口以及 BMS 通信部分进行了规定与统一，并且仅限于国内车辆使用。
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5、CHAdeMO 全球充电桩布局（单位：座）
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6、三种充电标准对比
资料来源：C HA de MO ，兴业证券经济与金融研究院整理 资料来源：公开资料，兴业证券经济与金融研究院整理
充电桩国际标准化正进行，整车厂、运营商、电车主共繁荣。2018 年 10 月 26 日，中国电力企业联合会和日本 CHAdeMO 协会签署了《中国电力企业联合会和日本电动汽车快速充电器协会备忘录》，就电动汽车快充设施标准进行重点合作，对国际标准化方面开展沟通和协调。最终于2019 年8 月宣布合并中日标准，成立Chaoji国际标准。参与会议的国家有中、日、德、瑞士、意大利、澳大利亚、荷兰、韩 国，参与车企包括大众、宝马、奥迪、戴姆勒等。Chaoji 国际标准即将制定输出功率超过 500kW 的技术标准...
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